세미파이브 공모주 청약 완벽 분석

세미파이브(종목코드 490470)는 인공지능 반도체 설계에 특화된 기업입니다. 반도체 개발의 전 과정을 아우르는 통합 솔루션을 제공하는 것이 특징입니다. 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로 선정되어 있으며, 팹리스 기업들이 효율적으로 칩을 개발하고 생산할 수 있도록 지원하고 있습니다.

핵심 비즈니스

세미파이브는 플랫폼 기반 시스템온칩(SoC), 맞춤형 AI ASIC, 디자인 서비스 등 세 가지 주요 비즈니스를 운영하고 있습니다. 고객이 핵심 아이디어만 제공하면 기존의 설계 및 소프트웨어 자산을 활용해 개발 기간과 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 또한 대규모 AI 칩 설계 역량과 차세대 패키징 기술을 보유하고 있어, 원스톱 AI ASIC 솔루션을 제공하는 기업으로 평가받고 있습니다.

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공모주 수요예측 결과

경쟁률 및 공모가

2025년 12월 10일부터 16일까지 진행된 수요예측에서 2,159개의 기관투자자들이 참여했으며, 경쟁률은 436.89대 1에 달했습니다. 제시된 공모가 희망밴드(21,000원~24,000원) 상단을 적어낸 기관은 2,057곳에 달했고, 67곳은 상단을 초과하는 가격을 제시했습니다. 이 결과로 세미파이브의 공모가는 희망밴드 최고가인 24,000원으로 결정되었습니다.

의무보유 확약

참여 기관 중 약 1,230곳이 의무보유 확약을 신청하였으나, 929곳은 미확약을 선택했습니다. 이는 상장 초기 물량 출회 가능성을 시사합니다.

재무 현황과 성장 전망

매출 성장

세미파이브는 설립 5년 만에 연매출 1,000억원 돌파를 눈앞에 두고 있으며, 2025년 3분기 누적 매출은 900억원을 초과했습니다. 대형 AI 칩 양산이 본격화되면서 성장세가 더욱 가파를 것으로 예상됩니다.

손익 현황

2023년과 2024년에는 각각 319억원과 229억원의 영업손실을 기록했으며, 2025년 3분기까지 누적 영업손실은 353억원입니다. 회사 측은 매출 2,000억원을 손익분기점으로 보고 있으며, 현재 1,000억원 이상의 수주 잔고를 확보하고 있어 2026년 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다.

세미파이브 공모주 청약 정보

공모주 청약 방식

이번 상장에서 총 540만주가 100% 신주모집 방식으로 공모됩니다. 일반 청약자에게는 전체 물량의 25%인 135만주가 배정되며, 이 중 67만 5천주가 균등 배정 방식으로 배분될 예정입니다. 주관사는 삼성증권과 유비에스증권리미티드 서울지점이며, 유비에스증권은 일반 투자자 청약을 받지 않으므로 삼성증권에서만 청약이 가능합니다.

청약 일정

청약 기간: 12월 18일(수) ~ 19일(목)
배정 및 납입: 12월 22일(금)
상장 예정일: 12월 29일(금) 코스닥 시장

최소 청약 증거금

세미파이브 공모주 청약에 필요한 최소 증거금은 다음과 같이 계산됩니다:
공모가 24,000원 × 최소 청약 수량 10주 × 청약증거금률 50% = 120,000원. 약 12만원 정도면 균등 배정을 받을 수 있는 최소 청약이 가능합니다.

공모주 청약은 2025년 12월 18일부터 19일까지 진행됩니다.

청약을 위해 필요한 증거금은 얼마인가요?

최소 청약 증거금은 약 12만원 정도입니다.

세미파이브는 어떤 분야에 주력하는 기업인가요?

AI 반도체 설계 및 통합 솔루션 제공에 특화된 기업입니다.

청약은 어디서 할 수 있나요?

청약은 삼성증권을 통해서만 가능합니다.

세미파이브의 공모가는 얼마인가요?

최종 공모가는 24,000원으로 결정되었습니다.